¿Cómo puedo modificar las extracciones que se ejecutan automáticamente cuando un cliente se da de alta por primera vez?

Para modificar las extracciones que se ejecutan automáticamente cuando un cliente se da de alta por primera vez, sigue estos pasos:

1. Dirígete a Configuración  > Planificador de Extracciones.

2. Haz clic en el ícono de lápiz junto al planificador denominado Primera vez.

3. Se abrirá la lista de extracciones automatizadas para la primera vez que un cliente se da de alta.

4. Desde aquí, podrás editar las reglas de acuerdo a las prioridades de tu negocio:

ELIMINAR REGLAS:

• Para eliminar un extractor, solo debes hacer clic en el ícono de eliminar de la regla que deseas suprimir.

AGREGAR REGLAS

• Para crear reglas nuevas debes dar clic en el botón Crear regla:

• Haz clic en el recuadro que dice Selecciona para elegir el extractor.

• Dependiendo del tipo de extractor, podrás definir el periodo de extracción y los tipos de documentos a extraer.

• Da clic en el botón "Crear" para añadir la regla al planificador de Primera Vez

EDITAR REGLAS EXISTENTES

• Para modificar extractores o reglas de primera vez, si solo deseas ajustar la temporalidad o los parámetros, haz clic en el ícono de lápiz junto al extractor que deseas editar.

• Esto abrirá las configuraciones de la regla seleccionada y podrás editar los períodos y tipos de archivos a extraer según tus necesidades de negocio.

• Una vez realizados los cambios, haz clic en Editar para guardar la configuración modificada.

5. Para guardar los cambios, haz clic en el botón Actualizar.

📌  Si tienes dudas sobre este proceso, contacta a tu CSM asignado o abre un ticket de soporte a través de nuestros canales oficiales.

Medios de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm:
                        📲 Canal de soporte en WhatsApp: 55 6943 7840
                       🔗 Portal de soporte técnico: https://support.syntage.com