Mejores prácticas: Periodo de Pruebas

Antes de comenzar a utilizar Syntage con tus clientes y prospectos, te recomendamos seguir estas mejores prácticas para asegurarte de que estés aprovechando al máximo la plataforma:

🟢 Realiza Pruebas

Antes de implementar Syntage, asegúrate de haber realizado pruebas en la plataforma. Esto incluye:

• • Dar de Alta al menos una Entidad
  • Extraer datos de todos los extractores disponibles
  • Analizar los datos obtenidos, revisando tanto los Insights como los Datos en detalle.

🟢 Familiarízate con las Funcionalidades

Explora a fondo todas las funcionalidades de Syntage, desde la creación de entidades hasta la generación de reportes, análisis exportaciones y descarga de documentos. Asegúrate de comprender cómo sacar el máximo provecho de cada herramienta y como se puede integrar a tu proceso.

🟢 Alinea a los Stakeholders

Involucra a todos los stakeholders clave de tu organización, como áreas comerciales, de análisis de crédito y riesgo, legal, entre otros. Asegúrate de que todos estén alineados y familiarizados con la plataforma.

🟢 Documenta el Proceso de Onboarding

Crea una guía detallada del proceso de onboarding que seguirás con tus clientes y prospectos. Esto te ayudará a replicar un proceso eficiente y estandarizado.

🟢  Verifica el Estado de las Extracciones

Al dar de alta un cliente, Syntage generará automáticamente extracciones de información. Para sacar el máximo provecho de los datos, verifica que las extracciones hayan finalizado exitosamente.