Bienvenid@ a nuestra guía de usuario, diseñada para ayudarte a dar los primeros pasos y explorar el valor de Syntage.
En esta guía aprenderás cómo dar de alta tu primer entidad y explorar la información valiosa en tanto en Insights, nuestro reporte, cómo los Datos estructurados de todas las fuentes de información.
Introducción a Syntage
¿Qué es Syntage?
Syntage es una plataforma que reúne y enriquece en un solo lugar la información transaccional, financiera y cualitativa de cualquier negocio mexicano directamente de las fuentes más confiables incluyendo el SAT, RPC, RUG, Buró de Crédito y más, permitiéndote obtener una visión integral de otros negocios.
Accede a estos datos a través de APIs que se conectan directamente a tus sistemas o mediante nuestra interfaz web.
1. Crea tu Cuenta
Para empezar a utilizar Syntage a través de nuestra interfaz web es sencillo. Sigue estos pasos y estarás listo para explorar todas las funcionalidades de la plataforma.
💡 Nota: Si ya estás registrad@, puedes saltarte este paso.
En la página de registro, completa los campos solicitados con tus datos.
Haz clic en el botón "Registrar" para crear tu cuenta en Syntage.
🙋♀️ ¿Necesitas ayuda? Una vez que completes tu registro, tendrás acceso total a la plataforma de Syntage. Si tienes alguna duda, nuestro equipo de ventas está listo para apoyarte en cada paso. ¡Contáctanos con confianza!
2. ¿Cómo le doy acceso a mi equipo?
Para mantener la seguridad y control de tu cuenta de Syntage, cada miembro del equipo debe contar con su propia usuario. Sigue estos pasos para agregar nuevos usuarios:
Una vez dentro de la herramienta, sigue estos pasos para darle acceso a tu equipo:
Ve a "Configuración" ubicado en la parte superior derecha.
Selecciona "Organización"; se abrirá un nuevo menú lateral.
Haz clic en "Usuarios" y luego en el botón azul "Crear usuario" que se encuentra en la parte superior derecha.
Completa los datos requeridos: nombre, apellido, correo y rol del nuevo usuario.
Guarda los cambios. El usuario recibirá un correo para crear su contraseña y ¡listo! Ahora tiene acceso a Syntage.
📹 Tutorial en video: Aprende cómo crear usuarios dentro de tu cuenta Syntage de forma rápida y sencilla.
3. Dar de alta una Entidad
Una vez dentro de nuestra aplicación, te preguntarás: ¿Cómo comenzar? El primer paso es crear tu primera Entidad, lo que se refiere a dar de alta a un cliente, proveedor o prospecto.
Creación de una Entidad
Entidades: En la pantalla inicial, llamada "Entidades", encontrarás la opción "Agregar Entidad".
Agregar una Entidad: Haz clic en el botón de flecha junto a "Agregar Entidad". Esto desplegará el botón "Ver registro". Haz clic en él.
Seleccionar tipo de onboarding: Se abrirá una ventana llamada "Agregar entidad", donde podrás elegir incluir nuestro onboarding de Buró de Crédito. Selecciona una de las opciones y haz clic en "Abrir registro".
Compartir Onboarding Digital: Podrás compartir el onboarding digital con tu prospecto mediante un enlace URL, correo electrónico o cualquier otro medio de contacto que prefieras.
Recopilación de Información: En este onboarding, tu cliente o prospecto compartirá contigo su RFC y contraseña del SAT. Esta información se encripta de forma inmediata, asegurando que la información confidencial permanezca protegida.
📹 Tutorial en video: Descubre cómo crear una Entidad dentro de Syntage de manera rápida y sencilla.
Personalización del Onboarding Digital
Recuerda que puedes editar el onboarding digital para incluir tu logo y el nombre de tu empresa, asegurando que el proceso refleje tu identidad corporativa y que tus clientes se sientan más cómodos compartiendo esta información contigo.
📹 Video recomendado: Aprende cómo optimizar el onboarding digital con este tutorial práctico y detallado.
Mejores Prácticas: Onboarding
Uno de los objetivos clave al implementar Syntage es aumentar la probabilidad de que tus clientes y prospectos compartan su información CIEC. Para lograrlo, es fundamental generar confianza y comodidad durante todo el proceso de onboarding.
✅ Destaca los beneficios que ofrece el onboarding digital a tus clientes.
Reducción de tiempos de espera y procesamiento al obtener la información con un solo clic.
Acceso a datos e insights sobre su propia empresa para una mejor comprensión de su situación.
📹 En el siguiente video encontraras información sobre la seguridad de las credenciales.
4. Explora los Datos
Una vez que hayas dado de alta tu primera Entidad, podrás visualizarla en la pantalla inicial de "Entidades". Simplemente haz clic en el RFC o el Nombre de la Entidad para acceder a toda la información disponible.
Al hacerlo, encontrarás dos grandes apartados: Reporte y Datos.
Reportes: Descubre el Poder de la Información
En la sección de Reportes, tendrás acceso a varios modulos conanálisis de la Entidad. Este reporte se genera automáticamente con los datos que hemos extraído de las fuentes de información, lo que te permitirá tomar decisiones de manera rápida y eficaz.
En el reporte, podrás encontrar:
Resumen de la Entidad
Participaciones accionarias
Indicadores de riesgo
Reporte de Buró de Crédito
Registro único de garantias
Comparativa anual de facturación
Detalles sobre accionistas
Reporte de crédito
Gráficas de ventas, gastos y flujo de efectivo
Estados financieros
Análisis de clientes y proveedores
Y más.
Podrás descargar cada reporte en formatos Excel o CSV, o bien, descargar el reporte completo en PDF para compartirlo con tu mesa de control y evaluar a tu cliente o prospecto.
📹 Explora más: ¿Quieres profundizar en esta funcionalidad? Mira nuestro video tutorial y descubre cómo aprovechar al máximo el poder de la información con Syntage.
Datos: La Información en Crudo para Análisis Avanzados
Una vez que hayas explorado los Insights, es momento de adentrarte en la sección de Datos.
Aquí encontrarás el compilado de información en crudo, extraída de diversas fuentes, que te permitirá crear tus propios análisis avanzados, complementar los Insights generados por la plataforma y acceder a los documentos que normalmente solicitas en tu proceso de onboarding, sustituyendo el proceso manual por uno digital y ágil.
La sección de Datos no se limita solo a los análisis avanzados, también te otorga la posibilidad de auditar detalles específicos de cualquier recurso, como ver una factura en particular, revisar una declaración fiscal o inspeccionar cualquier otro documento relevante para tu negocio. Esta funcionalidad te brinda un control y visibilidad sin precedentes sobre la información de tus clientes, proveedores y prospectos, permitiéndote profundizar en los detalles que más te interesen y tomar decisiones más informadas.
Información Detallada y Documentos Clave
En el apartado de Datos, encontrarás:
Historial transaccional de facturas, con sus archivos XML y PDF
Conceptos de las facturas
Pagos y retenciones
Declaraciones provisionales, anuales y RIF, con sus documentos PDF y Excel
Opinión de cumplimiento, con su PDF
Constancia de Situación Fiscal, con su PDF
Contabilidad electrónica, con sus respectivos documentos
Registro Público de Comercio, con Acta Constitutiva y actos protocolizados
Detalles del reporte de Buró de Crédito
Toda esta información puede ser exportada en formato CSV o Excel para realizar análisis independientes.
Descubre el Poder de los Datos
Explora la sección de Datos y descubre cómo puedes aprovechar al máximo esta información en crudo. Combina los Insights generados por Syntage con tus propios análisis para obtener una visión integral de tus operaciones y tomar decisiones estratégicas.
📹 Descubre más: Profundiza en esta funcionalidad y explora todo el potencial de los datos con Syntage en nuestro video tutorial.
5. ¿Dónde puedo revisar mi plan?
Para que puedas tener un control más claro sobre los consumos en Syntage, hemos creado una sección específica para monitorear tu plan contratado. Sigue estos pasos para acceder a esta funcionalidad:
Accede a "Configuración" en la parte superior derecha de la pantalla.
Selecciona "Organización", lo que abrirá una nueva ventana con un menú en el lado izquierdo.
Haz clic en "Plan y facturación", donde podrás ver un contador con los límites de tu plan actual.
Las cuentas administradoras tienen la opción de "Configurar" sus planes para acceder a consumos adicionales fuera del límite del plan.
Ten en cuenta que cualquier cambio en la configuración de los límites de tu plan original generará costos adicionales. Al abrir "Configuración", se desplegará una pantalla con un cálculo de los costos por consumos adicionales.
💡 Importante: Solo se cobran los límites consumidos, no aquellos que estén configurados pero no utilizados en tu plan.
Mis facturas
En la misma sección, encontrarás la opción "Facturas", donde podrás acceder a todas las facturas emitidas por Syntage a tu organización por los servicios brindados. Esto te permitirá monitorear el estado y los detalles de tus facturas.
6. Nuestros contactos principales
Nuestra área de soporte ofrece diversos puntos de contacto para facilitar la comunicación y resolver tus dudas de manera rápida y eficiente. Aunque contarás con un Customer Success Lead asignado a tu cuenta, la forma más directa de comunicarte con nosotros es a través de los siguientes canales:
Medios de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm:
¡Felicidades! estás preparado para comenzar a utilizar Syntage
¡Felicitaciones! Si has seguido esta guía paso a paso, ahora tienes las herramientas necesarias para comenzar a utilizar Syntage de manera efectiva. Recuerda que hemos cubierto:
Cómo crear tu primera entidad y dar de alta a un cliente, proveedor o prospecto.
Las mejores prácticas para optimizar tu proceso de Onboarding.
Cómo comenzar a explorar los Insights generados por Syntage.
Cómo comenzar a explorar los Datos detallados de tus clientes y prospectos.
Ahora que tienes los aspectos básicos bien establecidos, es momento de comenzar a explorar todas las funcionalidades avanzadas que Syntage tiene para ofrecer. Desde la creación de usuarios, la automatización de extracciones, la configuración de monitoreos y mucho más. Sigue aprovechando al máximo las capacidades de Syntage. Estamos seguros de que esta herramienta se convertirá en un aliado invaluable para tu empresa.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más asistencia, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte. Estaremos encantados de guiarte a través de todas las funcionalidades de Syntage.
¡Sigue explorando y descubriendo todo el potencial que Syntage tiene para ofrecer!
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